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2026年首月券商金股组合陆续出炉。数据显示，截至2026年1月4日，共有173只标的入围金股组合。其中，紫金矿业、中际旭创、三花智控、中国太保、中国中免机构关注度靠前，信息技术、工业、可选消费等行业集中获得券商认同。

展望1月行情，机构普遍认为，1月市场有望展开春季行情，建议关注“春季躁动”与年报业绩前瞻两大投资主线。

紫金矿业获券商高度关注

从推荐机构数量来看，根据统计，紫金矿业受到国信证券、光大证券、中国银河证券、西部证券、东吴证券、浙商证券6家券商共同推荐，暂居第一。中国银河证券表示，公司重点矿山项目储备丰富，未来铜、金产量增长带动公司成长确定性高，伴随公司建设项目的陆续投产后产量的释放，有望带动盈利持续走高。

中际旭创获光大证券、华泰证券、中国银河证券、开源证券、国联民生证券5家券商青睐。开源证券表示，公司作为全球光模块龙头企业，领先布局硅光等行业前沿领域研究及商用，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可。

三花智控、中国太保、中国中免均获4家券商推荐。以三花智控为例，海通国际认为，公司制冷及汽车零部件主业成长属性依旧，液冷领域及人形机器人布局奠定未来成长动力。太平洋证券推荐中国太保作为1月金股，主要基于其坚实的业绩基础、清晰的增长动能以及极具吸引力的估值。

与此同时，腾讯控股、东方电气均获3家券商推荐。国信证券推荐腾讯控股的逻辑在于，海外已成为腾讯游戏与云业务明确的第二增长曲线，前期战略投入进入成果兑现期。西部证券认为，东方电气的自主知识产权具备出海逻辑，中长期看好公司燃气轮机持续突破和其他电源行业企稳向上。此外，海光信息、华友钴业、拓普集团等23只个股均受2家券商青睐。

从获推荐金股所属行业来看，蓝特光学、道通科技、中芯国际等信息技术行业内个股最受券商关注。国金证券研报认为，2026年AI算力需求有望持续强劲，看好AI覆铜板、PCB及核心算力硬件，半导体设备，存储涨价、国产算力及AI端侧受益产业链。

震荡蓄势

“春季躁动”行情可期

1月5日是2026年的首个交易日。对于1月的行情展望，机构普遍认为，1月市场有望在强势震荡中展开春季行情，建议重点关注“春季躁动”与年报业绩前瞻两大投资主线。

招商证券研报表示，从历次春季行情涨幅前五的行业来看，出现概率较高的行业一方面是科技成长领域，另一方面集中在部分顺周期领域，以及前一年年报业绩增速较高、低估值的行业更有望在“春季躁动”行情中取得领先。

浙商证券研报表示，1月份处于政策落地与业绩披露的真空期，市场关注点可能在于来年的政策预期和产业趋势，偏中小盘的主题投资或将有活跃表现。等到2026年的增长目标、财政发力等具体数字出炉，市场对于当年的政策力度、政策节奏、经济周期、产业趋势等重要定价因素的判断或将更为清晰。

配置方面，中泰证券研报认为，1月市场有望在强势震荡中展开春季行情，指数大概率守住前期低点并温和上行，行情主线更聚焦于高景气度的优势产业。其一，科技成长主线有望持续占优，重点聚焦人形机器人、商业航天和可控核聚变，并兼顾国产AI产业链的结构性机会。其二，人民币升值受益方向，包括进口依赖型、跨境消费服务行业，以及外资青睐的高景气资产。其三，周期红利资产作为底仓配置，优选银行、煤炭、建筑装饰等板块。

开源证券建议关注科技与周期双轮驱动。一是科技内部的修复和高低切：军工、传媒（游戏）、AI应用、港股互联网、电池、核心AI硬件；二是PPI改善加广谱反内卷受益：光伏、化工、钢铁、有色、电力、机械；三是中长期底仓：稳定型红利、黄金、优化的高股息。

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